ALL

picture

middle_menu

Система для управления взаимоотношениями с клиентами FinMaster.CRM

CRM

FinMaster.CRM - это CRM - система, разработанная специально под требования финансового бизнеса

 

       CRM-система FinMaster.CRM была разработана нашей компанией специально под требования обслуживания клиентов в финансовом и микрофинансовом бизнесе. В ней учитывается вся специфика взаимодействия финансовой организации со своими существующими и будущими потенциальными клиентами - физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. CRM-система позволяет компании собрать всю необходимую информац ию о потенциальном клиенте для предоставления ему в дальнейшем займов или привлечения его в качестве инвестора или партнера.

      В FinMaster.CRM  реализованы следующие каналы взаимодействия с клиентом: входящие/исходящие звонки, отправка SMS-сообщений, отправка E-mail сообщений с неограниченным количеством вложенных файлов.

       Информация по физическим и юридическим лицам хорошо структурирована. Для каждого физического лица в системе ведется карточка клиента-физического лица. В ней  может быть заведена подробная личная и контактная информация о клиенте, номера его телефонов и адрес электронной почты, а так же аналогичные данные по его родственникам.

      Для каждого юридического лиц в системе ведется карточка клиента-юридического лица. В ней  может быть заведена подробная контактная информация о компании, информация, характеризующая  экономическую деятельность организации, характеристики бизнеса, данные о продукции, офисах, складах, поставщиках, потребителях и контрагентах. Могут быть созданы подробные описания для всех руководителей и учредителей компании.  Имеется возможность прикрепить к карточке юридического лица сканы регистрационных и учредительных документов, выписку из ЕГРЮ, образцы подписей и печатей. К карточке юридического лица можно прикрепить описание и фотографии возможных объектов залога (недвижимость, автомобили и пр.). Параметры залога могут настраиваться под каждый конкретный объект залога.

      Для поиска необходимой информации в справочниках физических и юридических лиц имеется удобная система фильтров.

       По каждому клиенту ведется  список всех его контактов с компанией. Информация обо всех входящих и исходящих звонках, отправленных SMS-сообщениях и E-mail - письмах автоматически попадает в качестве контактов в этот список. Имеется возможность отфильтровать список контактов по различным комбинациям параметров, отобрать и обработать запланированные и необработанные контакты.

      Непосредственно в CRM может быть сформировано и сразу же отправлено клиенту по электронной почте коммерческое предложение в виде WORD/EXEL/pdf - файла. 

       Система FinMaster.CRM  тесно интегрирована со всем остальным функционалом фронтальной системы FinMaster.FRONT. Это позволяет непосредственно от работы по пр ивлечению клиентов  переходить сразу к процессу выдачи займа, а после выдачи займа продолжить взаимодействие с клиентом через CRM уже в статусе заемщика.

      Информация по физическому лицу может автоматически передаваться из CRM - карточки физлица для дальнейшей обработки в анкету-заявку на предоставление кредита. 

      Набор данных, включенных в стандартную версию CRM, оптимизирован для работы по оказанию услуг физическим и юридическим лица. Но он может быть расширен или перенастроен по желанию заказчика в соответствии с принятой в компании технологией работы.